2024년 어플라이드 머티어리얼즈 주가 전망

2023년에 어플라이드 머티어리얼즈 사도 될까?

 

어플라이드 머티어리얼즈는 사용되는 장비를 설계 및 제조하는 선도적인 반도체 장비 제조업체입니다. 반도체 칩 생산에서. 이 회사는 1967년에 설립되었으며 캘리포니아주 산타클라라에 본사를 두고 있습니다.

 

 

시장 분석

글로벌 반도체 시장은 전자 장치에 대한 수요 증가에 힘입어 최근 몇 년간 급속도로 성장하고 있습니다. 인공 지능 (AI) 및 5G와 같은 새로운 기술. Grand View Research의 보고서에 따르면 전 세계 반도체 시장 규모는 2020년 4841억 달러로 평가되었으며 2021년부터 2028년까지 6.5%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.

 

재무 평가

가장 최근 분기에 Applied Materials는 주당 1.06달러의 수익으로 강력한 실적을 보고했습니다. 애널리스트의 기대를 뛰어 넘었습니다. 이는 자사 제품 및 서비스에 대한 수요 증가로 인해 작년 동기 대비 51% 증가한 수치입니다.

장기적인 추세를 살펴보면 Applied Materials는 지난 5년간 연평균 소득 성장률은 18.7%였습니다. 이는 시장에서 회사의 강력한 입지, 다양한 제품 포트폴리오, 혁신 및 기술 발전에 대한 집중을 보여줍니다.

Applied Materials는 재무 건전성 측면에서 견고한 대차대조표를 보유하고 있습니다. 부채비율은 0.45로 자기자본에 비해 부채비율이 상대적으로 낮다. 또한 회사는 55억 달러의 건전한 현금 잔고를 보유하고 있어 필요에 따라 전략적 투자 및 인수를 추구할 수 있는 재정적 유연성을 제공합니다.

전반적으로 Applied Materials의 재무 성과에 대한 우리의 평가는 긍정적입니다. 수익 성장, 견조한 대차대조표, 건전한 현금 잔고. 우리는 이 회사가 반도체 및 디스플레이 제조 산업에서 장기적으로 성공할 수 있는 좋은 위치에 있다고 믿으며 앞으로도 지속적인 성장과 성공을 기대합니다.

장기적 성장 동력

Applied Materials의 주가는 몇 가지 요인에 의해 향후 몇 년 동안 계속해서 성장할 것으로 예상됩니다. 첫째, 고급 반도체 칩 및 장비에 대한 수요 증가가 Applied Materials 제품 및 서비스의 지속적인 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 또한 이 회사는 AI 및 기계 학습과 같은 신기술에 중점을 두고 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다.

Applied Materials는 사물 인터넷( 첨단 반도체 칩과 장비가 필요한 사물인터넷(IoT) 기기. 이 회사는 이미 삼성 및 TSMC와 같은 이 업계의 주요 업체와 파트너십을 구축했습니다.

또한 Applied Materials는 현재 글로벌 칩 부족 문제를 해결하기 위한 조치를 취하고 있으며 이로 인해 수요가 증가하고 가격이 상승했습니다. 전자 부품용. 회사는 생산 능력 확장과 공급망 관리 개선에 대한 투자 계획을 발표했습니다.

 

주가 예측

어플라이드 머티어리얼즈의 주가는 지속적으로 상승할 것으로 예상됩니다. 고급 반도체 칩 및 장비에 대한 수요 증가, 연구 개발에 대한 회사의 투자, 성장하는 IoT 산업에서의 입지에 힘입어 향후 몇 년 동안 현재 주가 $141.64에서 연평균 11.4% 성장하여 2024년 말까지 주가가 $250에 도달할 것으로 예상합니다.

 

투자 전문가 의견

월스트리트 투자자들은 Applied Materials의 재무 성과를 지속적으로 모니터링하고 회사의 장기적인 성장 잠재력과 강력한 수익을 창출할 수 있는 능력을 나타내는 핵심 지표를 찾고 있습니다.

월스트리트가 투자자가 찾는 것은 매출 성장입니다. 어플라이드 머티어리얼즈는 지난 5년 동안 연평균 12.5%의 성장률을 보이며 지속적으로 강력한 매출 성장을 달성했습니다. 이는 시장에서 회사의 강력한 위치, 다양한 제품 포트폴리오, 혁신 및 기술 발전에 대한 집중을 보여주는 증거입니다.

월스트리트 투자자들이 고려하는 또 다른 중요한 요소는 회사의 영업 마진입니다. 어플라이드 머티어리얼즈의 영업이익률은 25.3%로 업계 평균보다 높다. 이는 회사가 운영을 통해 강력한 수익을 창출할 수 있음을 나타내며 이는 장기적인 재무 건전성을 나타내는 핵심 지표입니다.

월스트리트 투자자는 또한 회사의 현금 흐름을 살펴봄으로써 다음과 같은 통찰력을 제공합니다. 운영에서 현금을 창출하는 능력. Applied Materials는 지속적으로 강력한 잉여 현금 흐름을 창출하여 사업에 재투자하고 전략적 인수를 추구할 수 있게 해주었습니다.

마지막으로 월스트리트 투자자들은 회사의 경영진과 회사의 전략적 비전에 세심한 주의를 기울입니다. 미래. Applied Materials는 성장을 주도하고 결과를 제공한 강력한 실적을 가진 CEO Gary Dickerson이 이끄는 경험이 풍부하고 유능한 관리 팀을 보유하고 있습니다.

전반적으로 월스트리트 투자자들은 강력한 수익 성장, 건전한 영업 마진, 강력한 현금 흐름, 미래에 대한 명확한 전략적 비전을 가진 유능한 경영진. Applied Materials에 대한 평가를 바탕으로 우리는 회사가 이러한 주요 기준을 충족하고 반도체 및 디스플레이 제조 산업에서 장기적 성공을 위한 좋은 위치에 있다고 믿습니다.

 

결론

결론적으로 Applied Materials는 반도체 및 디스플레이 제조 산업에서 장기적인 성장을 위한 좋은 위치에 있습니다. 시장에서의 강력한 위치, 다양한 제품 포트폴리오, 고성능 컴퓨팅 및 데이터 스토리지 솔루션에 대한 수요 증가는 모두 회사의 미래 성공에 대한 긍정적인 지표입니다. 또한 우리의 주가 예측은 투자자들이 Applied Materials에 대한 투자에 대해 확실한 수익을 기대할 수 있음을 나타냅니다.